2025银行个贷不良率排名出炉：最高5.47%，36家上升

2025年12月，银行业个人不良贷款率（以下简称“个贷不良率”）排名正式揭晓。数据显示，在统计的46家银行（含国有大行、股份制银行及部分城商行）中，36家银行个贷不良率较2024年末上升，占比达78%，其中地方性城商行风险集中，头部机构不良率突破5%；国有大行虽相对稳健，但不良率普遍小幅上行，叠加信用卡业务风险高企、零售贷款规模收缩等问题，银行业零售信贷资产质量正面临“整体承压、结构分化”的挑战。

城商行包揽高不良率榜单，头部机构突破5%

根据企业预警通提供的数据，2025年中报及2024年年报统计结果显示，贵州银行以5.47%的个贷不良率高居榜首，较2024年末的5.07%上升0.4个百分点，成为目前个贷风险最高的银行；哈尔滨银行紧随其后，不良率达5.11%，较去年末微升0.14个百分点，两家银行也是唯一不良率突破5%的机构。

排名前十的银行中，个贷不良率全部超过3%，且以地方性城商行为绝对主体。其中，渤海银行（4.43%）、泸州银行（4.18%）、宜宾市商业银行（3.92%）分列第三至第五位，较2024年末分别上升0.28、0.52、0.08个百分点；天津银行则成为不良率增幅最大的银行，从2.84%飙升至3.57%，增幅达0.73个百分点，排名也从2024年末的中下游跃升至第六位。

全国性股份制银行中，华夏银行表现相对逊色，以2.27%的个贷不良率位列第16位，较去年末上升0.47个百分点，是股份制银行中不良率最高的机构；而平安银行、兴业银行则成为少数实现不良率下降的银行，分别较去年末下降0.12、0.13个百分点，其中平安银行以1.27%的不良率排名第34位，在股份制银行中处于较低水平。

国有大行稳健但“全员上升”，按揭贷款风险隐现

六大国有银行的个贷不良率整体保持在1%-1.4%的“安全区间”，资产质量显著优于城商行和部分股份制银行。其中，中国银行（1.15%）、中国农业银行（1.18%）资产质量最佳，分列第37、36位；中国邮政储蓄银行（1.38%）、中国工商银行（1.35%）则相对较高，排名第29、30位。

值得注意的是，尽管国有大行不良率绝对值较低，但全部6家机构均出现小幅上升。具体来看，工商银行、交通银行增幅相对明显，分别较2024年末上升0.20、0.26个百分点；建设银行、中国银行、农业银行、邮储银行增幅则控制在0.10-0.18个百分点之间，显示出国有大行在风险防控上的相对韧性。

此外，一向被视为“优质资产”的个人住房按揭贷款，也出现不良率集体上行的趋势。数据显示，六大国有银行2025年中报的按揭贷款不良率全部高于2024年末，其中交通银行增幅最大（+0.17个百分点），不良率达0.75%；工商银行、建设银行、中国银行增幅均为0.13个百分点，不良率分别为0.86%、0.76%、0.74%。与此同时，国有大行按揭贷款规模持续缩水，上半年合计减少1078亿元，连续3年呈下降趋势，反映出居民房贷需求收缩与资产质量压力的双重挑战。

信用卡成风险“重灾区”，平安银行甩卖380亿坏账“止血”

细分业务中，信用卡贷款的风险最为突出，不良率普遍高于个人贷款整体水平，且多家银行出现风险快速暴露。2025年中报显示，工商银行信用卡不良率达3.75%，较去年末上升0.25个百分点，成为信用卡风险最高的银行；民生银行（3.68%）、兴业银行（3.28%）紧随其后，不良率均超过3%。

兰州银行的信用卡风险表现最为刺眼，不良率从2024年末的1.79%飙升至2.85%，增幅达1.06个百分点，是所有银行中信用卡不良率增幅最大的机构；交通银行、上海银行也分别上升0.63、0.52个百分点，风险压力显著加大。仅有兴业银行、平安银行、郑州银行等少数机构实现信用卡不良率下降，其中兴业银行降幅最大（-0.36个百分点），风险缓释效果相对明显。

面对零售信贷压力，部分银行选择通过“甩卖坏账”加速风险出清。有“零售新王”之称的平安银行表现最为激进，2025年以来累计挂牌转让个人不良贷款项目超120次，未偿本息总额合计约380亿元，其中信用卡透支坏账占比约三分之一，转让折扣低至0.08折——例如其第13期个贷不良资产包，债权金额1.90亿元，起始竞价仅147.08万元，相当于“1元债权卖0.08元”。

尽管处置力度加大，平安银行的零售业务仍面临“规模与质量双降”的困境。截至2025年9月末，该行零售贷款余额为17291.92亿元，较2022年巅峰时期减少3182亿元，降幅达15.54%；零售贷款占比也从2021年的62.4%跌至50.59%，首次接近“半壁江山”临界点。

经济周期叠加转型阵痛，风控成核心竞争力

从行业整体来看，2025年银行业个贷不良率的攀升，既是宏观经济周期的映射，也与零售转型过程中的“激进扩张”后遗症相关。南开大学金融发展研究院院长田利辉指出，当前居民收入增速放缓、房地产市场下行，导致还款能力弱化，而部分银行此前的“客群下沉”策略进一步放大了风险敏感度，“信用卡、平台合作类消费贷成为风险‘先导指标’，部分银行此类业务不良率已超过12%”。

某城商行零售部门负责人表示，部分银行在零售转型中陷入“数据依赖陷阱”，过度依赖助贷平台提供的用户画像，导致风控模型失真；而助贷新规要求银行自主开展风险评价后，“停贷则规模暴跌、续贷则不良高企”的两难局面凸显。此外，高房价城市的抵押经营贷隐性风险也值得警惕，深圳数据显示，房价每下跌10%，抵押贷逾期概率上升1.2个百分点，且约15%的此类贷款违规流入楼市，一旦抽贷可能引发连锁反应。

对于未来趋势，业内普遍认为，银行业零售信贷“简单规模扩张”的时代已结束，精细化、智能化的风险管理能力将成为核心竞争力。尤其是地方性城商行，需在拓展零售业务与控制风险间找到平衡，避免“重规模、轻质量”的老路；国有大行与头部股份制银行则需进一步优化客群结构，在信用卡、消费贷等高频风险领域建立更精准的风控模型。正如招商银行副行长王颖所言，“零售信贷风险上升趋势尚未见拐点，行业需要做好长期应对准备”。